5月28日西本宏观及行业要闻早餐

  • 时间:
  • 浏览:65

  

  

  国际新闻

  1、人民币两连涨创逾一周新高 在岸盘中升破6.89

  人民币中间价此前四日“纹丝不动”。周一上午离岸人民币一度升破6.90,一度涨近200点,在岸收复6.89,午后在岸失守6.89,离岸盘中跌破6.91。当日新闻联播报道,郭树清称做空人民币必将遭受巨大损失。

  2、发改委外资司与巴西矿产能源部常务副部长助理举行会谈

  据发改委消息,近日,外资司负责同志与巴西矿产能源部常务副部长助理布鲁诺·德卡瓦略举行会谈。双方就发挥中巴高委会能矿分委会作用,推动两国矿业、油气、电力、可再生能源等领域合作进行了交流。

  3、中国4月从沙特进口原油大增43%至630万吨

  受新建民营炼油厂的需求提振,中国上月对沙特原油进口大增43%,该国再度成为中国最大的石油供应国。海关总署数据显示,中国4月从沙特进口的原油增至630万吨,相当于153万桶/日,高于上年同期的107万桶/日。中国4月从俄罗斯进口原油612万吨,相当于149万桶/日,高于上年同期的135万吨。

  4、中国4月份自巴西大豆进口激增

  中国海关总署周六公布的数据显示,中国4月从美国进口大豆175万吨,较3月的151万吨增长15.9%。中国4月从巴西购买579万吨大豆,比3月采购数量279万吨高出逾一倍。中国4月进口大豆达764万吨,较3月增长11%,因买家安排船货在4月到港,以享受4月1日起生效的农产品加值税减税。

  5、第一届中非经贸博览会将于6月在长沙开幕

  6月27日,由湖南省人民政府和商务部共同主办的第一届中非经贸博览会将在长沙隆重开幕。中非经贸博览会是湖南省第一个国际性、国家级、常态化的经贸平台。在项目征集方面,截至5月24日,共征集各类合作项目233个,金额总计约747亿美元。项目来源覆盖央企、省区市国企和对非合作重点民企,涵盖乌干达、加纳、科特迪瓦、尼日利亚、刚果金、肯尼亚等39个非洲国家,涉及投资、贸易、工程承包、友城等类别。

  6、汇丰银行预计美联储明年降息两次

  汇丰私人银行亚洲区首席市场策略师范卓云预计,明年美国将进入降息周期,预计美联储将于9月、12月降息两次。范卓云指出,美联储转鸽,今年加息周期见顶,政策偏向宽松,利好市场,支持股市估值回升。明年美国减税效力刺激消退,估计届时美国经济增长少于2%,因此明年下半年或采取降息支持经济增长。

  7、美中贸易战正浓 百家以色列企业来中国找机会

  “美中贸易战和其他担忧没有阻止超过100家以色列公司向东方前进,他们将受到渴望创新的巨大市场的欢迎”,《以色列时报》26日报道称,5月28日,将有100多家以色列高科技企业前往济南,参加“走向以色列”2019中国—以色列跨境投资论坛。这些公司涉及绿色技术、农业、医疗保健等,是中国投资者对以色列最感兴趣的领域。

  8、梅姨宣布将辞职 英保守党八人加入“首相争夺战”

  在英国首相特雷莎·梅5月24日宣布将于下月初辞职后,她代表的保守党便陷入激烈的党魁争夺战。由于距离2022年英国大选还有两年多时间,执政的保守党党内选举的胜出者将直接出任新首相。一直以来被视为接班热门人选的前外交大臣鲍里斯·约翰逊正面对越来越多党内老对手的挑战。保守党领导人争夺战日渐白热化之际,反对党高层则频频高调发声:无论保守党选谁出任新首相,都无助于解决“脱欧”难题,唯一的办法是提前举行大选。

  9、G20会议之前 日本央行行长对全球经济发出预警

  日本央行行长黑田东彦周一表示,全球经济前景高度不确定,因贸易摩擦及英国退欧谈判等问题而面临下档风险。他说今年的G20会议将讨论经常帐失衡问题,同时表示双边的贸易措施将无法化解这类失衡。

  10、日美首脑会谈未就贸易谈判实质问题达成一致

  安倍晋三27日与到访的美国总统特朗普在东京迎宾馆举行首脑会谈。双方确认日美同盟关系,但会谈未就日美贸易谈判中双方关心的实质性问题达成一致。特朗普强调,多年来,日美间存在着庞大的贸易不平衡问题。美国的目标是削减与日本的贸易赤字,扫清对日出口贸易壁垒。他表示,相信美日贸易谈判能够达成对两国来说都有利的协议。

  11、意大利或因债务问题面临欧盟高达40亿美元的罚款

  消息人士透露,由于意大利未能控制在其债务水平,欧盟委员会正在考虑下周提出对该国的处罚程序,意大利最终可能被处以35亿欧元(40亿美元)的罚款;这一步骤或是欧盟例行预算监测过程的一部分,最可能发生在6月5日,如果发生,将标志着意大利和欧盟之间关于预算问题的纠纷升级;截至目前,欧盟尚未就预算问题处罚过任何一个成员国。

  12、欧盟审判员:美国对抗WTO并为汽车关税辩护“非常困难”

  WTO上诉机构(世界最高贸易法院)前主席乔治-阿比-萨博(Georges Abi-Saab)罕见地发表评论称,他怀疑针对汽车的国家安全论据能否经受住法律挑战。他说:“坦率地说,我认为不仅是在道德方面,而且我认为很难让这个案子胜诉。”

  13、欧股收高 意大利股指由涨转跌 布油冲破70美元

  美英股市休市一天,欧股普遍收高,汽车板块领涨。意大利股市因欧盟或巨额罚款消息由涨转跌,希腊将提前举行大选,希腊ASE股指收涨6.09%,创三年多最大单日涨幅。布伦特7月原油期货涨超2%,收盘涨破70美元/桶。欧元兑美元跌破1.12,离岸人民币兑美元走高。比特币触及一年新高,逼近9000美元。

  14、全球股市及外汇行情一览表

  财经资讯

  1、工业运行保持在合理区间

  国家统计局近日陆续发布的工业数据显示,1-4月全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,高于全年工业增长预期目标,市场预期较好。专家指出,中国工业经济抵御外部风险和冲击的能力明显加大,预计今年下半年减税降费等政策红利将逐渐释放,中国工业经济有韧性、有能力保持平稳运行。

  2、1-4月份全国规模以上工业企业利润同比下降3.4%

  统计局:前四月实现利润总额18129.4亿。其中四月单月数据同比降3.7%,较3月份下降17.6个百分点。主因为4月起增值税税率下调,导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放。

  3、统计局:3、4两月工业企业利润平均增长5.0%

  由于4月1日起实施增值税税率下调,导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放,加之同期基数较高,4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%,与3月份相比波动较大。但从平均增速看,3、4两月利润平均增长5.0%。

  4、财政部:前4月国企利润总额11244.7亿元 同比增12.6%

  5月27日,财政部数据显示,1-4月,全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)主要经济指标继续保持增长态势。1-4月,国有企业营业总收入189023.0亿元,同比增长8.3%。其中,中央企业109784.2亿元,同比增长6.7%;地方国有企业79238.8亿元,同比增长10.5%。1-4月,国有企业利润总额11244.7亿元,同比增长12.6%。其中,中央企业7749.4亿元,同比增长11.8%;地方国有企业3495.3亿元,同比增长14.4%。

  5、银保监会:中国4月末银行业金融机构资产总额同比增长8.0%

  中国4月末银行业金融机构资产总额为268.53万亿元人民币,同比增长8.0%;中国1-4月末银行业金融机构负债总额为246.15万亿元人民币,同比增长7.7%。

  6、央行、外汇局制定《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》

  中国人民银行:鼓励存托凭证业务使用人民币进行跨境收付,并通过人民币跨境支付系统(CIPS)完成跨境人民币资金结算。 境外发行人以新增证券为基础在境内发行中国存托凭证所募集的资金可以人民币或外汇汇出境外,也可留存境内使用。

  7、发改委:截至4月底国家创投引导基金累计支持4445家新兴产业领域创新型企业

  国家发改委高技术司有关负责人日前就近年来创新创业成效、“双创”示范基地建设等有关情况答记者问时表示,截至2018年底,创业投资机构管理资本量约为2.4万亿元,居世界第二位。截至今年4月底,国家新兴产业创业投资引导基金已决策参股356只创业投资基金,累计支持4445家新兴产业领域的早中期、初创期创新型企业。

  8、中证报头版:不寻常逆回购释放积极信号

  中证报头版刊文称,5月27日,央行重启并开展了逆回购操作,这是一次不太寻常的操作。结合短期内货币债券市场出现的波动来看,央行适时适量的流动性投放举动释放出明确信号——监管层密切关注金融市场运行和流动性状况,无论是季节性还是事件性冲击造成的市场波动均处于可控范围,流动性将保持合理充裕。

  地方动态

  1、河南省启动实施投资项目审批制度改革3.0版

  日前,河南省发展改革委发布了《河南省投资项目审批管理事项统一名称和申请材料清单(2019年版)》,推进投资审批事项一清单、在线办理一平台、审批时间一百天“三个一”改革,这标志着河南省投资项目审批制度改革3.0版全面启动实施。

  2、广东启动防汛Ⅳ级应急响应

  广东省27日中午12时正式启动防汛Ⅳ级应急响应。气象预测显示,27日-28日,粤北、珠三角、粤西市县有暴雨局地大暴雨或特大暴雨,其余市县有大雨局地暴雨。广东省防总要求,各地各有关部门要适时启动本地区本部门防汛应急响应,从最不利的情况出发,做好最充分的防御准备措施,各级各类防汛责任人立即上岗到位,做好队伍、物资等应急抢险准备。

  3、央行北京营管部:4月住户存款增速创近5年同期最高

  央行北京营管部发布数据显示,4月末,北京市本外币各项贷款余额7.4万亿元,同比增长10.1%,增幅比上年同期低3.3个百分点;比年初增加2920.1亿元,比上年同期少增603.3亿元北京市本外币各项存款余额16.1万亿元,同比增长9.0%,增幅比上年同期高3.7个百分点,其中,人民币住户存款比年初增加1979.7亿元,比上年同期多增1181.0亿元,同比增长16.0%,增幅比上年同期高11.1个百分点,为近五年同期最高增速。

  4、雄安新区:将针对房地产开发项目、户口迁入等出台具体配套政策

  雄安发布消息,5月27日,雄安新区组织召开专门会议,认真落实《关于持续科学管控和保障群众正常生产生活的意见》,全面妥善解决农村停建住房问题,对已明确拆迁村庄内的停建户发放住房补助,停建住房给予补偿后拆除。下一步,新区还将针对房地产开发项目、产业类停建项目、政府投资类停建项目、户口迁入等,出台具体配套政策。

  5、上周北京新建住宅市场成交648套 环比减少374套

  上周北京新建住宅市场成交回落。据北京中原的统计数据,上周(5月20日-5月26日)北京新建住宅市场(不包括回迁房,剔除共有产权房和保障房,含普通住宅+豪宅+别墅)成交46.93亿元,环比前一周成交额下跌约39%;成交648套,环比前一周减少374套;最新新房成交均价为53026元/平方米,环比价格连续四周下跌。上周,北京各区域新房市场连续第二周无新增供应。

  6、苏州房地产长效调控机制方案已上报,今年房价涨幅目标5%

  近日,江苏省苏州市政府联合住建局、发改委、自然资源局等部门召集30余家地产商召开苏州房地产行业座谈会。会议称,如苏州楼市的几大指标得不到控制,7月后调控会即刻加码,包括扩大限售范围,提高外地人购房需要的社保门槛等。与此同时,苏州房地产长效调控机制政策已经形成方案,并上报住建部,长效调控机制实施后阶段调措施不取消,一切以重要考核指标要求为准。

  7、调控加速收紧 苏州或将再扩限售范围

  27日,有媒体报道称,苏州市政府联合住建局、发改委、自然资源局等部门召集30余家地产商召开苏州房地产行业座谈会并在会上指出,如果7月前苏州楼市的几大指标仍未得到控制,苏州将从扩大限售范围,提高外地人购房需要的社保门槛等方面再度加码调控。对于该会议,苏州当地一房企负责人对记者给予了证实。有业内人士表示,此次会议主要为了缓解苏州目前房价过快上涨的压力。“一方面是土拍市场持续火热,多个板块‘地王’被刷新,另外,虽然苏州调控升级,但购房者预期并未受此影响。”

  8、上报房地产长效调控方案的城市不会只有苏州 将会分批进行

  房地产业内权威专家表示,苏州此举透露出两大信号:房地产长效调控已开始在地方上落地;上报房地产长效调控方案的城市不会只有苏州,预计上报方案的城市会分批进行。其中,此前被住建部预警的另外三座城市:佛山、大连、南宁,可能性最大。

  证券投资

  1、A股三大股指强势反弹 芯片概念股上演涨停潮

  27日A股三大股指强势反弹,创业板指大涨3.3%,个股现普涨态势,下跌个股仅100余只,沪指早盘一度创下调整新低,随后在券商、软件、芯片等科技股的带动下强势回升,芯片概念股再度上演涨停潮,士兰微、台基股份、太极实业等近30只个股涨停,但美中不足的是市场量能并没有同步放大。北上资金截至A股收盘净流出近15亿元,连续八日净流出,其中,沪股通净流出8.7亿,深股通净流出6.1亿。

  2、不许抢跑!上交所规定第二批科创板基金最早6月5日发行

  记者获悉,为公平分配基金简称及代码,上交所向上述基金公司发出邮件通知,定于今日下午4点在上海证券交易所北塔25楼进行抽签,收到通知的基金公司需在今日15:00点钱回复是否参加抽签。通知中还表示,最早可发行日期为2019年6月5日,这意味着这批科创板基金最早只能在6月5日开始发行,一家都不能抢跑。

  3、MSCI纳A因子首次扩容今日落地 北上资金有望“返场”加持

  值得关注的是,继5月25日富时罗素宣布将A股1097只个股纳入其全球股票指数系列后,5月28日,A股还将迎来MSCI年内首次扩容落地。而按照MSCI纳入A股的过程安排,今年8月份及11月份A股还将迎来MSCI两次扩容。

  4、科创板有望6月上旬实施“通关测试”

  科创板开板在即,截至上周六,已进行了三次全网测试。券商人士透露,科创板的通关测试或将于6月8日进行,如果通关测试开展顺利,则意味着上交所关于科创板的交易系统已全部准备就绪。

  5、中小板公司连续15年保持两位数业绩增长

  15年来,中小板公司业绩保持两位数复合增长,培育了一大批细分行业的“隐形冠军”,经过15年的发展建设,中小板已有932家上市公司,总股本达到8646亿股,累计总成交金额197.91万亿元,股票总市值8.6万亿元,约占深沪两市总市值的16.42%。

  6、五只科创板战略配售基金获批文

  截至发稿时,已有华安、富国、万家、鹏华、广发等5家基金公司拿到了科创板战略配售基金的批文。与此前获批并发售的科创板主题基金不同,该批次5只基金名称的后缀都是“科创主题3年封闭灵活配置混合基金”,据相关公司知情人士表示,这5只基金主要参与科创板的战略配售,也算是第一批“专属定制”的科创板战略配售基金。

  7、上期所姜岩:上期标准仓单交易平台有望增加白银等其他品种

  天然橡胶品种和定向挂牌功能上线仪式暨上期标准仓单交易平台一周年市场座谈会在上海举行。上期所理事长姜岩表示,本次上线天然橡胶标准仓单交易和定向挂牌功能是实现上期标准仓单交易平台从有到优的具体举措,今年在品种开发上还将从有色品种推广至白银等其他品种;功能上还将持续推出买方挂牌、报价专区等多种业务。未来还将积极探索场外衍生品和非标仓单业务,实现平台最终的目标。

  

  1、中国铁矿石期货势创最长连涨纪录

  新加坡和中国的铁矿石期货周一上涨,此前中国大陆港口库存量再次急剧下滑,几家银行上调了价格预测。大连铁矿石期货创下2014年以来最高水平,最活跃合约的价格势将连续第九日上涨,创最长连涨纪录。新加坡市场,6月合约一度飙升2.8%至每吨103.78美元。矿业股在悉尼上涨,包括Fortescue Metals Group Ltd.和力拓 。注:上周五晚间数据显示,上周中国港口库存总量减少3%,至1.278亿吨,创下2017年2月以来的最低水平。

  2、浙江省禁止新建露天矿山

  近日,浙江省自然资源厅发布《关于禁止新建露天矿山严格管控新设矿业权的通知》,要求严格执行浙江省政府关于“原则上禁止新建露天矿山建设项目”的规定,严格禁止自然资源等有关部门新设经营性露天矿山矿业权(包括探矿权、采矿权),未经批准不得变更矿区范围、开采矿种和开采方式。

  3、河南神火电解铝发生火灾 铝价受影响拉涨

  永城市应急管理局发布公告称:河南神火集团铝厂电解铝四车间于2019年5月26日下午18:03左右,发生一起火灾,现火势已得到有效控制,无人员伤亡,火灾原因正在调查中。据了解,神火集团河南地区共92万吨电解铝产能指标,其中2万吨置换给内蒙古锦联,剩余90万吨产能指标已全部置换至云南神火,此前永城厂区运行22万吨,受此事件影响,或将全部停产。

  4、河北省关于印发《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》的通知

  河北省关于印发《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》的通知:一、坚持控制总量,严禁新增焦炭产能。二、坚持有保有压,清理整顿违规产能。三、坚持依法依规,坚定不移化解产能。四、坚持扶优汰劣,推动产业集约聚集。五、坚持关小促大,严格实施产能减量置换。六、坚持生态红线,严格环境准入。七、坚持政策激励,推动产业转型升级。八、坚持严格执法,严厉处罚违法违规行为。九、坚持分工协作,加强监管考核。

  5、唐山:加快粤丰、榕丰置换产能实质性关停

  近年来,唐山市丰南区打响蓝天保卫战,丰南区提前关停国丰钢铁南区,加快推进粤丰公司、榕丰公司置换产能实质性关停,确保粤丰公司5月20日前关停,榕丰公司已制定关停方案;加快推进纵横丰南钢铁项目二步工程建设,确保5月底前全面投产,完成钢铁企业污染退城目标。

  6、夏季错峰停产密集 北方地区水泥价格上涨

  即将进入6月份,山东、河南、山西纷纷公布了夏季错峰安排,山东省6月1-20日错峰20天。河南6月停产1个月,山西夏季停窑20天,陕西夏季限产30%。6月份成为夏季错峰集中月份。综合来看,尤其是山东、河南地区执行夏季错峰生产力度大、且价格高企,盘活了山西、内蒙以及辽宁原本较差的市场,北方大部分企业盈利情况都将会得到改善。

  7、方大炭素:终止中期票据发行事项

  方大炭素公告,2017年5月,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币12亿元。公司上述拟发行的中期票据的注册额度到期,公司决定终止本次中期票据的发行工作。公司同日公告,近日,公司接到公司控股股东方大集团的通知,方大集团决定终止非公开发行60亿元可交换公司债券。

  8、方大特钢:拟申请注册发行中票及超短期融资券

  方大特钢公告,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。同时,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。上述募资用于公司生产经营需要,主要用途包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合监管部门规定的用途。

  9、国内商品期货夜盘多数上涨 铁矿石涨近2%

  周一,国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌1.52%、0.36%,动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨1.86%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.15%、0.01%、0.05%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.64%、1.27%、0.17%。橡胶夜盘收涨0.42%,沥青收涨0.25%。螺纹钢夜盘收跌0.44%,热轧卷收跌0.59%。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收涨1.38%,报477.2元。

  10、全球商品价格走势一览表